Informationen für Neukunden

Bereits seit dem Jahr 2000 ist unser Unternehmen erfolgreich in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig.

In dieser Zeit konnten wir uns als freier Versicherungsmakler etablieren und unseren Kundenstamm breit ausbauen. Wir haben unsere Kompetenzen stetig erweitert, um Ihnen stets bestmögliche Beratungsqualität bieten zu können.

Seit der Anfangszeit wächst das Unternemen kontinuierlich. Mittlerweile betreuen wir zahlreiche private und immer mehr gewerbliche Mandanten.

Fortlaufende Weiterbildung ist unerläßlich und findet bei uns fortlaufend statt.

„Mandant“ statt „Kunde“ heißt für uns: wir sind kein „Makler für eine Nacht“. Wir glauben daran, dass wir gemeinsam mit einer langfristigen Beratung und Betreuung zusammen erfolgreicher werden.

Oder wechseln Sie Ihren Steuerberater alle zwei Jahre?

 

Der Beratungs- und Betreuungsablauf

• Schritt 1: Kennenlernen, Besprechung Ihrer Vorstellungen und „Datenerhebung“
  Im ersten Termin entscheiden wir gemeinsam, wie wir zukünftig zusammenarbeiten wollen. Ihre Wünsche und Ziele sind für uns wichtig. Ihre bestehenden Verträge und Unterlagen werden natürlich dabei professionell gesichtet und bewertet.
• Schritt 2: Erstellung von Lösungskonzepten und Alternativen
  Für Sie recherchieren, rechnen und vergleichen wir. Es werden Angebote und Vergleiche für Sie erstellt und letztlich ein Gesamtkonzept für Sie entwickelt.
• Schritt 3: Vorstellung, Besprechung und Umsetzung Ihres Konzepts
  Im nächsten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die erstellten Lösungen und zeigen Ihre Optimierungsmöglichkeiten auf. Von den möglichen Verbesserungen werden Sie überrascht sein! Schrittweise werden nun gemäß Ihren Wünschen die Vorschläge nach und nach umgesetzt.
• Schritt 4: fortlaufende Betreuung
  Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Finanzen und Versicherungen.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren Erfolg sowie Ihrer finanziellen Zukunft!